Service 主な業務

初回面談では専用のヒアリングシートにご記入いただき、お客様の現状を把握したうえで今後の方向性を相談、決定していきます。問題・課題を提起した後、ご希望に応じて各種サポート（キャッシュフロー表の作成、住宅購入サポート、エンディングノート作成、個別商品のご説明）をするなど、具体的なご案内を行っていくという流れです。

三大資金である「教育資金」「住宅資金」「老後資金」を中心に、今後のキャッシュフローをグラフ・表にまとめ、一生涯の収支を一冊のレポートとして発行します。年金などの受取額の算出も行ったうえで、一生涯の収支をしっかりと計算。累計資産残高を見える化していきますので、不足額などのご確認も可能です。しっかりと課題認識を行い、解決策を共有していきます。一生涯にわたりお金に困らない生き方を身につけていただけるよう、相談時だけでなく相談後のフォローもお任せください。

マイホーム取得までの道のりは、「住宅資金の計画」→「土地探し」→「住宅会社の選択」→「住宅ローンの選定」→「引き渡し」とかなりの行程があります。その中でも重要なのが「住宅会社の選択」と「資金の計画」です。20年以上の実務経験のある建築士が住宅展示場への同行なども行い、専門的な知識がなければわかりにくい性能、材料面についても丁寧にご説明。しっかりした資金計画も含め、購入後も安心して暮らしていける住宅購入をサポートしていきます。

終活と聞くと高齢になってからをイメージするのが一般的ですが、「いつ人生の終わりがくるのか」「時間があとどれくらい残されているのか」は、若い方であったとしても知ることはできません。相続時、各種金融資産（投資信託、生命保険契約など）の請求漏れなどないように、どこに何があるのかをしっかりと明記しておきましょう。誰もが迎える死を後ろ向きに捉えるのではなく、ご自身と残された家族が納得できる一生涯にするためにも、今のうちから整理をしておくことが大切です。

住宅購入相談会・ライフプランセミナー・エンディングノートセミナーなど、各種セミナーも開催しています。お時間の都合上参加の難しい方やお一人での参加に抵抗がある方のために、当社コンサルルームにて複数人での個別相談も開催可能です。お仕事終わりなど、お誘い合わせのうえお気軽にお問い合わせください。