Voice お客様の声
メーカーをしっかり選ぶ
きっかけになりました
住宅購入サポート
住宅購入について相談したところ、当初すすめられていた住宅の計画では、自分たちが思っていた以上に返済が厳しいとのことでした。また、建築士の資格を持ったアドバイザーの方もいらっしゃり、自分たちだけでは理解しにくい家の構造や性能について聞いたところ、平均的な性能レベルでないこともわかりました。勢いで買わず、冷静に住宅メーカーを選び直すきっかけとなって安心しています。
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子どもの教育資金について、
目的に応じた貯め方を見つけました
出産後すぐにすすめられて加入していた学資保険があり、その内容について相談しました。最近ではつみたてNISAなど運用を進める動画もよく目にし、気になっていたところです。学資保険以外にもいろいろな教育資金のしくみや特徴があることを丁寧に説明してもらい、自分たちの目的に応じた貯金の仕方を見つけることができました。
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一生涯のお金の流れが
よくわかりました
ライフプラン表を作成しました。「この先、生きていくうえでどのくらい必要なのか？」「いくら不足でどれだけ貯めていかないといけないのか？」が明確になってよかったです。なんとなく貯金を頑張ってきたけれど、「いくら貯めないといけないのか？逆にいくらなら使ってもいいのか？」ということも明確になり、今後の生活に見通しがつきました。
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年齢にかかわらず、
用意をしておく必要があると感じました
セミナーをきっかけに、エンディングノートを作成しました。終活となると何から取り組んでいいかもわからず二の足を踏んでいましたが、担当の方と一緒に考えることで書き終えることができ、ほっとしています。残された家族の負担を軽減するだけでなく、保険契約の未請求などを未然に防ぐためにも作成するのがおすすめです。